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  指数层面大多向上，“小”宽基担负更小，而“老登”连累“50”系ETF，商场持续倾向新式生长风格。

  中信建投花了老迈精力研讨领涨的主题职业是心情仍是基本面驱动，上图能够学习看一下。而其以为提价和AI两大叙事仍在安全区，这也是慢牛的根底，下面我会多聊一下提价。

  周五美股持续调整，其实是英伟达发表成绩之后持续连累指数体现。并非AI不景气了，而是商场对AI算力的心情见顶。咱们上月强调过，AI大规模建造的顶峰已过，商场开端重视AI运用能否挣钱。所以价值必定有，但心情溢价回落罢了，组织抱团、利益亲近的CPO等也调不到哪里去。

  下一年利好避险种类黄金、原油和军工。但关于大宗产品走势，未必是明牌有理。黄金暗盘在或人遇害之后乃至跳水，由于这提高了确定性，商场或许预期局势很快会稳定下来，因而追涨危险其实不小的。

  咱们不很多谈论，兴业证券对伊朗抵触有如上谈论，能够学习，对咱们而言局势不算有利。

  -美军在中东冲击举动中运用Anthropic AI 东西，进行情报评价、方针辨认和作战场景模仿

  -英伟达与全球电信巨子携手，致力于在敞开、安全的原生 AI 平台上构建 6G 网络

  OpenAI追加1000亿的云服务，这算是AI运用拉动的需求。近期A股的数据中心股走势比较强，也是一个共振。

  此外，美军在军事举动运用AI，也是AI运用大势的一个特征，乃至AI也要运用于6G网络了。

  -“十五五”国家电网将投运15项特高压直流工程，跨省区输电才能提高35%

  -特L普：人工智能公司正在自建发电厂；已奉告大型科技公司，它们有必要为电力付费

  -中信建投看好算力板块回调时机，引荐AI算力及运用，重视海缆、军工航天、量子科技

  中信建投看好北美和国产算力链，也很重视AI Agent（AI运用智能体）开展，能够学习以下上图的观念。

  -晶科动力连续告诉客户，3月起650瓦以上的飞虎3和其他产品将履行提价方案，均匀涨幅约30-40%

  化工、电容、光伏组件周末传出提价，利好化工（石化）、电子、新动力等ETF。而其实化工提价概念很久了，算是领军种类之一。

  除了巨细金属之外，芯片、金属加工、功率半导体、光纤等职业也有提价，有的是需求驱动，有的是上游传导。但商场现在关于提价适当灵敏，坚持涨势资金就乐意追。

  -外高桥造船：第二艘国产大型邮轮估计年末前交给 手持民船订单排期已至2029年

  -比亚迪2月新动力汽车销量19万辆，出口超10万辆，电池装机18.8GWh

  其他工业方面，造船持续景气；工信部牵头标准化利好机器人长时间开展；AI眼镜加码消费电子增量空间。

  -中际旭创公告，归属于上市公司股东的净利润1,079,863.45万元，与2024年度比较增加108.81%

  成绩验证AI驱动的半导体、算力、电子景气量，而光伏龙头股成绩有待26年改进。

  慢牛格式之下，包含伊朗抵触在内都无法改动格式。而另一方面，杂乱的国际局势、踉跄的大消费格式，仍然持续使主题呈现显着分解。趋利避害、逢低装备、均衡装备，骑慢牛扩大格式。回来搜狐，检查更加多